数字と判断に、
根拠が残る仕組みを。

FROM FRAGMENTED TO TRACEABLE

「数字が合わない」を、追える状態へ。

業務、データ、統制を一緒に整える。

業務とシステムの全体像

受発注、契約、請求、支払、会計などの流れと、手作業・外部連携を可視化。重複入力、滞留、照合漏れを整理します。成果物の例：業務・システム相関図、課題一覧

役割・承認・権限

申請、承認、実行、確認の役割を整理し、職務分離や例外時の判断を設計。システムの操作権限と運用ルールを合わせます。成果物の例：役割分担表、承認・権限の設計

データの信頼性と管理責任

項目の定義、正本となるデータ、更新責任、連携・照合のタイミングを定めます。集計やBI、AIが参照する情報の前提をそろえます。成果物の例：データ定義・管理責任表、照合項目

実装・運用への定着

必要なシステム改修、手順整備、教育を組み合わせ、現場で確認できる状態へ。記録を残す方法と、定期的に見直す担当も整理します。成果物の例：改修仕様、運用手順、確認記録

IPO READINESS / J-SOX

IPOに向けて、組織と業務を整える。

IPO準備に伴う組織・業務の再構築、役割分担・職務分離、承認・権限の整備、J-SOX対応の3点セット作成を支援します。実際の業務を把握し、文書とシステムと現場の動きが一致する状態を目指します。

対象業務・文書の粒度・更新方法を関係者と合わせ、必要に応じて監査法人等との確認に使える形に整理します。文書作成後の業務変更やシステム改修も反映できるよう、維持する担当と手順まで整えます。

参考：金融庁「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準・実施基準」（PDF）。作成形式は、対象業務や既存資料を踏まえて定めます。

規程を増やす前に、現場の一連の流れを確認する。

1. 実態をたどる帳票、画面、データの受け渡しを確認。通常処理と例外を分けます。
2. 守るべき判断を定める業務上のリスクと確認点、責任者、承認の条件を整理します。
3. 仕組みに落とし込む業務手順とシステムを変更し、運用できるかを現場と確かめます。

お客様には、実際の処理と事業上の判断条件を共有いただきます。当社が可視化・設計・実装を進め、必要に応じて監査担当や既存ベンダーとも役割を合わせます。

実務の中身から、支援を確かめる。

業務・システムの相関図や移行調査など、当社の実務資料をもとにした公開用の説明例をご覧いただけます。グループの業務再設計・内部統制への支援は、既存の公開事例でも紹介しています。